Hedge Fund 사기도 하고 팔기도 하면서 위험을 회피하는 펀드라는 의미로, ‘고위험=고수익’ 원칙에 따라 선물ㆍ옵션 등 파생금융상품의 거래를 통해 자금을 투기적으로 운용하는 투자신탁을 말한다. 헤지펀드는 소수의 거액 투자자들에 의해 투기적으로 운용된다는 점에서 안정적인 자산증식을 원하는 대다수 소액투자자들이 포트폴리오 수단으로 활용하는 뮤추얼펀드(mutual fund)와는 다르다고 할 수 있다.
헤지펀드는 1949년 미국에서 처음 만들어진 후 1980년대 후반 세계적으로 금융자유화가 확산되면서 급속히 성장했다. 대표적인 헤지펀드로는 조지소로스의 퀀텀펀드, 줄리안로버트슨의 타이거펀드, 오메가펀드, 오딧세이펀드 등이 있다.
헤지펀드는 활동범위와 투자기법에 따라 몇 가지로 나뉜다. 세계 각국의 경제상황이나 환율ㆍ금리 등을 분석한 뒤 수익기회가 포착되면 레버리지(자산을 담보로 대규모 차입을 일으키는 것)를 이용해 투자하는 글로벌매크로펀드, 두 개 이상의 투자대상에 매입과 매도 입장을 동시에 취해 손실위험을 최소화하는 롱쇼트(long/short)펀드, 과대평가된 주식을 차입해 매도한 뒤 가격이 하락하면 싼 값에 되사 갚아 차익을 남기는 공매(空賣)펀드 등이 대표적이다.
2017년 미국 헤지펀드매니저 랭킹1위는 바로 조지소로스
영국 중앙정부의파운드화를 굴복시킨 전설의 조지소로스는 1997년 IMF당시 주범으로 지목되기도 했었는데요, 조지소로스는 유대인답게, 로스차일드가의 후원으로 퀀텀펀드라는 헤지펀드를 시작으로 승승장구 하는 모습입니다. 헤지펀드는 돈되는 건 무엇이든 투자하는 성향이 강한데 선물,옵션,파생상품 등 위험도가 높은 상품에 투자하고 있고 현재는 가상화폐에도 직접투자하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 높은 위험 즉 하이리스크를 가진 퀀텀펀드의 수익률은 20년간 30%가 넘는 수익률을 기록하고 있다고 하니 조지소로스 혼자힘이 아닌, 로스차일드가의 뒷배경에서 거대한 자금력을 바탕으로 시스템의 헛점을 쥐고 흔드는 유대인만의 정보력과 통찰력이 부동의 1위를 지켜낼수 있지 않았나 하는 의문이 드는 1인 입니다. 로스차일드가의 바지사장이라 생각되어지는건 필자만 그렇게 생각하는 것일까요.
2위 제임스 사이먼스 James Simons
금융권에 진출하기전 수학자로 알려진 제임스 사이먼스는 1974년 미분기하학의 지도자로 불리는 싱셴천과 함께 '천-사이먼스 이론'을 발표하며 수학 7대 난제 중 하나인 '푸앵카레의 추측'을 푸는 열쇠를 제공한 바 있습니다. 그의 수학적 능력을 메달리온 펀드를 연수익률 30%이상 15년 이상 지속해왔던 것으로 밝혀졌습니다.
3위 Ray Dalio
이탈리아계 미국인으로 뉴욕에서 태어난 Ray Dalio 는 12세부터 투자를 시작했으며 브리지 워터 어소시에이츠의 레이 달리오 설립자이다."정책에 맞서지말라", "나라에서 돈을 풀면 주식이 올라간다" 라는 원칙을 새기며 거시경제 지표를 근거로 한 매크로 투자를 하고 있습니다.
4위 steve Cohen
스티브 코헨은 펜실베니아 와튼스쿨을 졸업하고 포인트72자산운용사를 세웠으며 지난해 많은 수익을 거둬 15억5000만달러를 벌어들이것으로 조사됐습니다. 내부거래로 연방검사로 조사받으며 벌금도 낸바 있는 그는 2018년 부터 징계에 풀려 나는 것으로 알려져있습니다.
5위 David Tepper
데이비드 테퍼는 피츠버그에서 태어나 피츠버그 대학을 졸업후 애팔루사 헤지펀드 운용사를 세웠고 100억달러의 자산을 가진 것으로 알려져있습니다. 2000년 후반 세계 경제 위기때도 높은 투자수익률을 보여준 것으로 성공적인 커리어를 보유하고 있는 헤지펀드 매니저로 인식되고 있습니다.
6위 ken Griffin
하버드대학을 졸업한 켄 그리핀은 지난해 17억 달러를 벌며 헤지펀드매니저중 돈을 많이 번 매니저로 이름을 올렸는데 젊은 나이에도 많이 벌어서 인지 부동산 투자와 미술품을 사들이는데도 공격적인 투자를 하는 것으로 알려져 있습니다.하버드 재학시절 부터 트레이딩을 시작한 그는 시타델을 세웠고 250억 달러의 자산을 운영하는 것으로 알려져 있습니다.
7위 john A. Paulson
존폴슨은 베팅에 예지능력을 보이는 헤지펀드 매니저인데 금융위기시 서브파라임 부동산을 숏포지션해서 명성을 익히 얻었는데 시티그룹2%를 매수했으며 부동산 펀드를 조성한것으로 알려져있습니다. 금융위기 대혼란 직전에 현금을 적절히 확보한 사람이면 위기가 곧 기회라는 시그널을 잘 알고계실테지요. 블룸버그에 의하면 최고의 헤지펀드는 르네상스 테크놀러지의 메달리온펀드라고 전한바 있습니다.
8위 David Shaw
데이비드 쇼는 캘리포니아 대학을 졸업했으며 스탠포드대학에서 컴퓨터 공학 박사학위를 받은바 있습니다. 데이비드 쇼는 컴퓨터 공학을 전공해서인지 정확하고 세밀한 수학적 모델을 사용하는 펀드회사로 알려져 있습니다. 매매전략을 극비로 차익거래를 하는 것으로 추정되는데 전세계
마켓데이터를 분석하고 예측하는 모델을 만들며 트레이딩 하는 것으로 알려져있습니다.
9위 Bruce Kovner
브루스 코브너는 뉴욕의 택시기사 출신이였는데 트레이더가 되기로 꿈꾼후 1977년 신용카드로 3000달러를 빌린후 선물거래를 시작하여 수년동안 110억 달러를 운영하는 fx거래의 전설적인 인물입니다. 1960년 하버드대 박사과정을 중퇴하고 여러직업을 전전한 것으로 알려진 그는 선물거래에 관심을 가지고 투자했던 것으로 드러났습니다.
10위 Israel Englander
뉴욕에서 태어나 뉴욕대를 졸업한 이즈라엘 잉글랜더는 밀레니엄매니지먼트를 이끌고 있는 헨지펀드 매니저인데, 52억달러의 자산을 운영하는 것으로 알려져있습니다. 그가 사는 곳 또한 굉장한 뉴스로 나오는데 740파크 애비뉴건물에 사는 팬트하우스의 가격이 784억원 정도의 가격에 거래된다고 하니 대단한것 같습니다.
