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[대림산업(91,400 +0.44%)(000210)/TP 110,000원(하향)/BUY(유지)/ KT(26,600 +0.38%)B 김선미]
★ 건설보다는 화학이 중장기 성장성을 결정
▶️ 3Q19 Review : 전공종 원가율 개선되며 영업이익 기준 컨센서스 +1.8% 상회하는 양호한 실적 기록. 3Q19 전사 매출액은 YoY -12.2%(주택/건축 -32.3%) 축소
https://www.hankyung.com/news/article/201911016924z
대림산업: 건설보다는 화학이 중장기 성장성을 결정
[대림산업(000210)/TP 110,000원(하향)/BUY(유지)/ KTB 김선미] ★ 건설보다는 화학이 중장기 성장성을 결정 ▶️ 3Q19 Review : 전공종 원가율 개선되며 영업이익 기준 컨센서스 +1.8% 상회하는 양호한 실적 기록. 3Q19 전사 매출액은 YoY -12.2%(주택/건축 -32.3%) 축소 ▶️ 동사 3Q19 실적에 다수의 일회성 손익 있었음. i) 다수의 현장에서 인식된 증액(약 300억원), ii) 해외 플랜트부문 100억원
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